Raccolta Dati (Istruttorie)
Panoramica della fase di raccolta dati pre-preventivo su Brokero con documenti, questionari e firma digitale.
Panoramica
La Raccolta dati (istruttoria) è una fase opzionale che precede il preventivo. Permette di raccogliere dal cliente i documenti obbligatori (privacy, mandato, consenso telematici) e le risposte ai questionari assuntivi prima di elaborare la proposta economica. Puoi anche allegare documenti tuoi, che il cliente apre e accetta dallo stesso link.
Perché usare la raccolta dati?
- Conformità — Raccogliere privacy e mandato firmati prima del preventivo
- Efficienza — Il cliente compila il questionario online tramite link protetto
- Tracciabilità — Ogni passaggio è registrato con data e ora e verificabile
- Integrazione — I dati raccolti vengono riportati automaticamente nel preventivo
Ciclo di vita
Ogni istruttoria attraversa 5 stati:
draft → in_progress → documents_sent → completed
↘ cancelled| Stato | Descrizione |
|---|---|
| Bozza | Istruttoria creata, documenti non ancora inviati |
| In corso | Link generato e inviato al cliente |
| Documenti inviati | Tutti i documenti richiesti sono stati completati |
| Completata | Istruttoria chiusa, dati disponibili per il preventivo |
| Annullata | Istruttoria annullata |
Collegamento con il preventivo
Quando crei un preventivo, puoi collegare un'istruttoria esistente. I dati raccolti (risposte questionario, documenti firmati) vengono automaticamente riportati nel preventivo, evitando al cliente di compilare due volte le stesse informazioni.
Permessi
La raccolta dati è sempre consentita ai membri del team e non ha un permesso da attivare: è il lavoro base del collaboratore. Gli admin hanno sempre accesso completo.
→ Creazione istruttoria per il wizard passo-passo → Flusso documenti per il dettaglio del flusso cliente