Dashboard
Panoramica della dashboard di Brokero con statistiche, checklist di configurazione e azioni rapide.
Panoramica
La dashboard è la pagina principale dopo il login. Mostra un riepilogo dell'attività, le statistiche chiave e, per i nuovi utenti, una checklist di configurazione guidata.
Checklist di configurazione
Se non hai ancora completato tutti i passaggi iniziali, la dashboard mostra una barra di progresso con 4 step:
- Completa il profilo RUI — Inserisci codice RUI, ragione sociale, P.IVA e sede legale
- Aggiungi una collaborazione — Crea la prima collaborazione orizzontale o verticale
- Crea un prodotto — Configura il primo modello prodotto (risk card)
- Aggiungi un lead — Inserisci il primo cliente in anagrafica
La checklist scompare automaticamente una volta completati tutti i passaggi.
→ Guida Rapida per i dettagli su ogni passo
Statistiche
La sezione superiore mostra 4 card con le metriche principali e, solo quando c'è almeno una richiesta di polizza in attesa, una quinta sotto di esse:
| Card | Contenuto |
|---|---|
| Premi raccolti | Premi incassati, letti dai titoli: in grande quelli del mese in corso, sotto quelli dell'anno solare. La competenza è la data di incasso, la stessa della card omonima dell'Amministrazione e degli estratti: le due dashboard dicono lo stesso numero. Il titolare del libro e l'admin del team vedono tutti i titoli; un collaboratore vede solo quelli delle polizze di cui è referente. Porta all'elenco delle polizze |
| Tasso Conversione | Percentuale di preventivi firmati sul totale. Le bozze dei preventivi per i titoli in scadenza non contano finché non le invii, anche quando scadono senza essere partite; inviate, contano come le altre |
| Lead Totali | Numero di clienti in anagrafica (link alla lista lead) |
| Preventivi non scaduti | Numero dei preventivi inviati la cui scadenza non è ancora passata e, sotto, il loro valore complessivo. Un preventivo senza scadenza non scade mai; bozze, firmati e scaduti restano fuori. Per un collaboratore contano gli stessi preventivi che vede nell'elenco Preventivi. Porta all'elenco dei preventivi |
| Richieste in attesa | Polizze chieste all'Amministrazione che aspettano ancora una risposta. Compare solo quando ce n'è almeno una e porta all'elenco delle polizze |
Il mese di «Premi raccolti» è sempre quello in corso: non c'è un selettore. Il referente di una polizza lo sceglie l'Amministrazione nell'editor della polizza; finché una polizza non ne ha uno, i suoi premi non compaiono nella card di nessun collaboratore.
Attività recente
Sotto le statistiche, la dashboard presenta due colonne:
Preventivi recenti
Ultimi 5 preventivi ordinati per data di creazione, con:
- Importo totale
- Data di creazione
- Badge di stato (Bozza, Inviato, Firmato, Incassato)
Lead recenti
Ultimi 5 lead con:
- Nome e email
- Badge dello stato trattativa (Vinta, Persa, fase pipeline) o stato del lead
Azioni rapide
- Nuovo preventivo — Pulsante rapido nell'header per avviare il wizard di creazione
- Prodotti — Collegamento al numero di risk card configurate
- Collaborazioni — Collegamento al numero di collaborazioni attive
- Impostazioni — Collegamento diretto al profilo e alle impostazioni MUP