Gestire il Team

Panoramica

Brokero permette di lavorare in due modalità: personale, riservata al singolo intermediario, e organizzazione, un workspace condiviso dove più collaboratori operano sugli stessi clienti, preventivi e polizze sotto la responsabilità di un broker.

Solo gli intermediari iscritti alla Sezione B del RUI possono creare un'organizzazione e amministrarla. I Sezione E non possono avere un'organizzazione propria e sono obbligati a operare come membri di un'organizzazione altrui, riflettendo il fatto che i sub-agenti operano sempre sotto la responsabilità di un intermediario di Sezione B.

Ruolo	Chi	Accesso
Admin	Broker Sezione B (titolare)	Accesso completo a tutto
Membro	Collaboratori Sezione E	Accesso regolato dai permessi del team

1. Creare l'organizzazione

Se lavori senza collaboratori puoi saltare questa sezione e restare in modalità personale. In caso contrario:

1. Vai su Team nel menu laterale
2. Clicca su Crea Nuovo Team
3. Inserisci il nome dell'organizzazione (tipicamente il nome della tua società o dello studio)
4. L'organizzazione viene creata e collegata al tuo account come admin

→ Dettagli Organizzazione

2. Invitare un subagente o produttore

L'aggiunta di un collaboratore richiede tre passaggi: prima si registra il rapporto professionale con una collaborazione verticale, poi si invita la persona via email, infine il collaboratore accetta l'invito.

2.1 Creare la collaborazione verticale

1. Vai in Collaborazioni → Verticali
2. Clicca su Nuova Collaborazione
3. Inserisci i dati dell'intermediario Sezione E (persona fisica o società), indicando un codice RUI valido
4. Brokero esegue automaticamente una verifica IVASS sul codice RUI: cerca l'intermediario nel registro, verifica l'iscrizione alla Sezione E, recupera l'ID di iscrizione e registra la data della verifica

Se il codice RUI non risulta in Sezione E, Brokero blocca la creazione della collaborazione.

2.2 Inviare l'invito

1. Dalla collaborazione verticale appena creata, clicca su Invia Invito
2. Inserisci l'email del collaboratore
3. L'invito viene registrato in stato In attesa
4. Se il collaboratore ha già un account Brokero, riceve una notifica; altrimenti riceve un'email con il link per registrarsi e accettare l'invito

Ogni piano include un numero di utenze, amministratore compreso: 1 con Brokero Personale, fino a 10 con Brokero Team. Gli inviti in attesa contano come utenze. Brokero Personale è per il solo titolare: per invitare collaboratori si passa a Brokero Team con un clic (Impostazioni → Abbonamento). Per più di 10 utenze si scrive a staff@brokero.it.

2.3 Accettazione e collegamento

Quando il collaboratore accetta l'invito:

• Viene aggiunto all'organizzazione come membro
• Riceve subito i permessi del team, quali che siano in quel momento
• La collaborazione verticale viene collegata al suo account
• La data di accettazione viene registrata

Puoi revocare un invito in attesa in qualsiasi momento cliccando Revoca. L'invito passa allo stato Revocato e il collaboratore non può più accedere.

→ Dettagli Collaborazioni Verticali

3. Impostare i permessi del team

I permessi si impostano una volta per tutto il team: gli 11 permessi valgono per tutti i membri, non si regolano più membro per membro.

1. Vai in Impostazioni → Team
2. Nel gruppo Permessi dei membri attiva o disattiva i singoli interruttori
3. Le modifiche sono immediate e valgono per tutti i membri, non serve salvare

I permessi sono raggruppati in 5 categorie:

• Clienti — eliminazione anagrafiche
• Prodotti e Questionari — creazione e modifica di prodotti e modelli dei questionari
• Preventivi — visualizzazione dei preventivi di tutto il team ed eliminazione
• Polizze — creazione e modifica delle polizze, emissione delle ricevute di incasso
• Impostazioni Profilo — contatti personali, mezzi di pagamento, modalità di firma elettronica, modelli di documento

La raccolta dati è sempre consentita ai membri e non ha un interruttore.

Il team parte con tutti i permessi attivi, tranne Eliminare Clienti, Emettere ricevute di incasso e Modifica modelli di Documenti, spenti per impostazione predefinita.

Nota: gli admin hanno sempre tutti i permessi, indipendentemente dalla configurazione. Un admin non può limitare i propri permessi.

→ Dettagli Permessi

4. Passare tra personale e organizzazione

Se sei un broker Sezione B e lavori sia come intermediario singolo che come organizzazione, puoi passare da una modalità all'altra in qualsiasi momento.

Il selettore del team nella sidebar ti permette di:

• Passare alla modalità personale — vedi solo i tuoi dati privati
• Passare a un'organizzazione di cui sei admin o membro — vedi i dati condivisi

I dati delle due modalità sono completamente separati: un preventivo creato in modalità personale non è visibile in modalità organizzazione e viceversa.

Attenzione: i Sezione E non hanno modalità personale. Sono sempre obbligatoriamente dentro l'organizzazione del broker che li ha invitati.

5. Sospendere o revocare un membro

Ogni membro ha uno stato che controlla il suo accesso operativo:

Stato	Descrizione
In attesa	Invito inviato, non ancora accettato
Attivo	Membro operativo con accesso ai dati
Sospeso	Accesso temporaneamente disabilitato

Per sospendere temporaneamente un membro (ad esempio durante una maternità o un'aspettativa), cambia il suo stato in Sospeso dalla scheda membro. Il membro non potrà più accedere finché non viene riattivato.

Per chiudere definitivamente il rapporto:

1. Revoca l'invito se non è ancora stato accettato
2. Se il membro è già attivo, rimuovilo dall'organizzazione dalla sua scheda
3. Il membro perde l'accesso ai dati condivisi ma il suo account Brokero personale (se esistente) resta attivo

Approfondimenti

• Organizzazione — modalità operative e creazione
• Permessi — dettaglio degli 11 permessi del team
• Collaborazioni Verticali — verifica IVASS e flusso inviti
• Collaborazioni Orizzontali — rapporti con intermediari Sezione A o B