Questionari

Prerequisiti

1. Raccolta dati obbligatoria: su Brokero la raccolta dati è un passaggio necessario prima del preventivo. Qualora la si effettui tramite altro mezzo, occorrerà comunque crearla e poi premere sul pulsante Segna come fatta.
2. Associazione al rischio: il questionario assuntivo va associato a un rischio. Dopo aver creato il questionario, tornare in Rischi & Prodotti, selezionare il rischio e nella finestra Modifica Rischio associare il questionario in "Questionario Assuntivo".

Panoramica

La sezione Questionari gestisce i template per due tipologie di questionario utilizzate nel flusso preventivo e nelle istruttorie:

Tipo	Uso
Richieste Esigenze	Demands & Needs — raccoglie le esigenze assicurative del cliente
Assuntivo	Questionario tecnico specifico per il rischio

Struttura della pagina

La pagina è organizzata in due tab:

Tab Richieste Esigenze

Template per il questionario obbligatorio che raccoglie le esigenze assicurative del cliente. Viene utilizzato nella Fase 1 del preventivo.

Tab Assuntivo

Template per questionari tecnici specifici per tipo di rischio. Vengono collegati ai rischi e proposti nelle istruttorie.

Creare un template

Dal menù principale scegliere la voce Questionari, poi andare nella scheda Questionario Assuntivo e cliccare sul pulsante Nuovo Modello.

Si aprirà un editor per la creazione del questionario, in cui è possibile inserire:

Campo	Descrizione
Nome	Nome descrittivo del template
Schema	Definizione dei campi del questionario (schema builder)

Schema builder

Lo schema definisce i campi del questionario. Ogni campo specifica:

• Tipo di input (testo libero, scelta multipla, numero, data, documenti)
• Etichetta visibile al cliente
• Validazione (obbligatorio/opzionale)
• Opzioni (per campi a selezione)

Il flag obbligatorio blocca la conclusione del questionario dal link pubblico: il cliente non può inviare finché ogni domanda obbligatoria ha una risposta e ogni richiesta di documenti obbligatoria ha almeno un file. La regola è una sola e vale per tutti i tipi di campo.

Richieste di documenti

Fra i tipi di campo c'è Documenti: invece di una risposta chiede al cliente di allegare dei file (libretto di circolazione, attestato di rischio, bilancio, fotografie del fabbricato). Si indicano solo il nome della richiesta e il flag obbligatorio, nessuna riga di spiegazione: il nome deve bastare, come per le domande. Il tipo è disponibile ovunque si costruisca lo stesso elenco di domande: nei modelli di questionario, nel questionario personalizzato di una raccolta dati e nella correzione del questionario di un preventivo. Rischi e prodotti scelgono un modello esistente e ne ereditano le richieste.

Chi carica e da dove

• Il cliente, dal link con cui compila il questionario: lo spazio di caricamento compare in mezzo alle domande, nella posizione in cui l'intermediario ha messo la richiesta. Vedi Vista pubblica.
• L'intermediario, dalla scheda della raccolta dati (anche nella finestra di precompilazione) e dalla scheda del preventivo, sia prima di mandare il link sia dopo che il cliente ha risposto, se un documento arriva per altra via. Serve il permesso di modifica sul record; dopo la firma FEA non si carica né si toglie più nulla.

Formati e limiti: PDF, JPG o PNG, fino a 15 MB per file. Per ogni richiesta si possono caricare più file, al massimo 10; un questionario ne accetta al massimo 40.

Cosa si vede: accanto a ogni file il nome, la data e l'ora di caricamento e chi l'ha caricato («da cliente» oppure il nome dell'intermediario). I documenti compaiono dove si vedono le risposte del questionario, cioè nella raccolta dati e nel preventivo, e in nessun altro posto.

Stessi file fra raccolta dati e preventivo: il preventivo creato da una raccolta dati mostra gli stessi file della raccolta, senza copie. Le due viste mostrano sempre la stessa cosa e scaricare da una delle due cancella per entrambe.

Scarico unico che cancella: il pulsante Scarica documenti, nell'intestazione della card delle risposte (raccolta dati e preventivo), prende tutti i documenti del questionario in un unico zip, con una cartella per richiesta. Prima chiede conferma: «Scarichi tutti i documenti in un unico file zip. Una volta scaricati, i documenti NON saranno più disponibili in Brokero: resteranno solo i nomi dei file e le date. Conserva lo zip.» Alla conferma lo zip viene scaricato e i file vengono cancellati dall'archivio: niente cestino, nessun recupero. Un file caricato mentre lo scarico è in corso non finisce nello zip e resta in archivio.

Cosa resta dopo lo scarico: il nome della richiesta, i nomi dei file, la data di caricamento di ciascuno e la scritta «scaricato il …»: la prova che i documenti erano stati consegnati, e quando. I file non si aprono più. Eliminare il record che tiene i documenti (la raccolta dati, oppure il preventivo se non nasce da una raccolta) cancella dall'archivio anche i file non ancora scaricati; eliminare un preventivo nato da una raccolta lascia i file alla raccolta.

Nel PDF: il PDF del questionario che il cliente firma elenca, nella tabella Documenti consegnati, ogni richiesta con i nomi dei file e la data di consegna. Una richiesta rimasta senza file compare comunque con la dicitura «non consegnato». I file in sé non entrano nel PDF e l'elenco resta uguale prima e dopo lo scarico.

Modelli esistenti: i modelli senza richieste di documenti funzionano come prima e i questionari già compilati restano leggibili.

Template predefinito

Puoi impostare un template come predefinito. Il template predefinito viene selezionato automaticamente quando:

• Crei un nuovo preventivo (per Richieste Esigenze)
• Crei una nuova istruttoria con un rischio senza questionario specifico (per Assuntivo)

Duplicare un template

Puoi duplicare un template esistente per crearne una variante. Il duplicato è indipendente dall'originale.

Organizzazione

Modalità	Visibilità
Personale	Solo il broker creatore
Organizzazione	Tutti i membri dell'organizzazione

Permessi

Azione	Permesso richiesto
Creare/modificare template	Creare e modificare modelli dei questionari
Impostare come predefinito	Creare e modificare modelli dei questionari
Duplicare	Creare e modificare modelli dei questionari

Il permesso si imposta una volta per tutto il team dalla scheda Team. Gli admin hanno sempre accesso completo.