Template Documenti
Gestione dei template Mandato e Privacy su Brokero con editor rich text e variabili dinamiche.
Panoramica
La sezione Documenti gestisce i template per i due documenti precontrattuali principali:
| Tipo | Uso |
|---|---|
| Mandato | Mandato di brokeraggio firmato dal cliente |
| Privacy | Informativa GDPR Art. 13/14 |
Struttura della pagina
La pagina è organizzata in due tab:
Tab Mandato
Template per il mandato di brokeraggio. Il mandato autorizza il broker ad agire per conto del cliente nella ricerca della migliore copertura assicurativa.
Tab Privacy
Template per l'informativa privacy. L'informativa descrive come vengono trattati i dati personali del cliente ai sensi del GDPR.
Creare un template
Per ogni tipo, clicca Nuovo Template e compila:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Nome | Nome descrittivo del template |
| Corpo | Contenuto HTML del documento con variabili |
Editor rich text
Il corpo del documento viene editato con un editor rich text che supporta:
- Formattazione testo (grassetto, corsivo, sottolineato)
- Elenchi puntati e numerati
- Intestazioni
- Tabelle
- Link
Variabili dinamiche
I template supportano variabili dinamiche che vengono sostituite automaticamente con i dati reali al momento della generazione del documento:
| Variabile | Valore |
|---|---|
{{broker_company}} | Ragione sociale del broker |
{{broker_rui}} | Codice RUI del broker |
{{broker_address}} | Sede legale del broker |
{{broker_phone}} | Telefono del broker |
{{broker_pec}} | PEC del broker |
{{broker_email}} | Email del broker |
{{broker_website}} | Sito web del broker |
{{client_name}} | Nome completo del cliente |
{{client_codice_fiscale}} | Codice fiscale del cliente |
{{client_partita_iva}} | Partita IVA del cliente |
{{client_codici_fiscali}} | Codice fiscale e partita IVA con le loro sigle, «C.F. …, P.IVA …», o solo quello che il cliente ha |
{{client_fiscal_code}} | Codice fiscale del cliente, o la partita IVA se il codice fiscale manca. È la variabile dei template scritti prima che i due dati fossero separati, e continua a funzionare |
{{client_address}} | Indirizzo del cliente |
{{client_email}} | Email del cliente |
{{date}} | Data corrente |
Una variabile il cui dato manca non scrive niente, ma il testo che le hai messo intorno resta: «C.F. {{client_codice_fiscale}}» per un'azienda con la sola partita IVA diventa «C.F.» senza valore. {{client_codici_fiscali}} scrive le sigle insieme ai codici, e solo per quelli che il cliente ha.
Template predefinito
Puoi impostare un template come predefinito. Il template predefinito viene selezionato automaticamente:
- Nel wizard istruttoria quando configuri i documenti
- Nel wizard preventivo nelle opzioni pre-signing
Se hai un solo template per tipo, viene usato automaticamente senza bisogno di selezionarlo.
Uso nei flussi
I template vengono utilizzati in:
- Istruttorie — Mandato e privacy nella raccolta dati
- Preventivi (Fase 1) — Mandato e privacy nel flusso pre-signing
In entrambi i casi, puoi scegliere quale template usare se ne hai più di uno configurato.
Organizzazione
| Modalità | Visibilità |
|---|---|
| Personale | Solo il broker creatore |
| Organizzazione | Tutti i membri dell'organizzazione |
Permessi
| Azione | Permesso richiesto |
|---|---|
| Creare/modificare template | Modifica modelli di Documenti |
| Impostare come predefinito | Modifica modelli di Documenti |
Il permesso si imposta una volta per tutto il team dalla scheda Team ed è spento per impostazione predefinita. Gli admin hanno sempre accesso completo.