Permessi

Panoramica

I Permessi stabiliscono cosa possono fare i membri (Sezione E) all'interno del team. Si impostano una volta per tutto il team, dalla scheda Team delle Impostazioni: ogni interruttore vale per tutti i membri, non esiste più una configurazione membro per membro. Gli admin (Sezione B) hanno sempre accesso completo, qualunque sia la configurazione.

Il permesso non è solo un controllo a schermo: le funzioni che creano, modificano ed eliminano (prodotti, modelli dei questionari, preventivi, clienti, polizze, ricevute, modelli di documento, mezzi di pagamento, firma elettronica) lo verificano anche sul server, leggendo l'impostazione del team.

Gli 11 permessi

Clienti

Permesso	Default	Descrizione
Eliminare Clienti	Disattivo	Può eliminare anagrafiche clienti

Prodotti e Questionari

Permesso	Default	Descrizione
Creare e modificare prodotti	Attivo	Può creare e modificare i prodotti
Creare e modificare modelli dei questionari	Attivo	Può creare e modificare i modelli dei questionari

Preventivi

Permesso	Default	Descrizione
Visualizza tutti i preventivi	Attivo	Può visualizzare i preventivi di tutti i collaboratori del team
Elimina Preventivi	Attivo	Può eliminare i preventivi

La raccolta dati è sempre consentita ai membri e non ha un interruttore: è il lavoro base del collaboratore.

Polizze

Permesso	Default	Descrizione
Creare e modificare polizze	Attivo	Può creare e modificare le polizze
Emettere ricevute di incasso	Disattivo	Può emettere a mano la ricevuta di incasso sui preventivi firmati, un comando in dismissione: la ricevuta ora nasce da sola. Per scaricare le ricevute non serve

Impostazioni Profilo

Permesso	Default	Descrizione
Modifica Contatti Personali	Attivo	Può modificare i propri dati di contatto (email, telefono, PEC, sito web) menzionati nel MUP
Modifica mezzi di pagamento	Attivo	Può modificare i mezzi di pagamento accettati e indicati nei preventivi e nel MUP
Inviare documenti in firma	Attivo	Può mandare i documenti al cliente in firma elettronica, semplice (FES) o avanzata (FEA)
Modifica modelli di Documenti	Disattivo	Può creare e modificare i modelli per privacy e mandato di brokeraggio

Senza Inviare documenti in firma i comandi che avviano una firma sono spenti: Con firma elettronica nel dialogo d'invio del preventivo, Avvia FEA e Avvia firma Fase 1/2. Accanto c'è scritto «Chiedi all'amministratore di abilitarti a inviare documenti in firma», le stesse parole con cui il server rifiuta. Il preventivo si invia comunque senza firma, salvo il preventivo di sole rate che raccoglie privacy o mandato non ancora dati dal cliente (I preventivi fatti solo di rate).

Default del team

Finché l'admin non tocca gli interruttori, il team parte dai valori predefiniti di Brokero: tutti i permessi attivi tranne:

• Eliminare Clienti
• Emettere ricevute di incasso
• Modifica modelli di Documenti

Un nuovo membro che accetta l'invito riceve subito i permessi del team, quali che siano in quel momento.

Gestione permessi

1. Vai in Impostazioni → Team
2. Nel gruppo Permessi dei membri attiva o disattiva i singoli interruttori
3. Le modifiche sono immediate e valgono per tutti i membri: chi sta lavorando le vede subito, senza uscire e rientrare

La pagina «Gestisci Permessi» del singolo membro non esiste più e il comando è sparito dall'elenco dei membri. Chi apre il vecchio indirizzo viene portato alla scheda Team.

I permessi che in passato erano stati impostati sui singoli membri non si conservano: il team riparte dai default e l'admin li corregge una volta sola. Un permesso tolto a un membro tempo fa può quindi risultare di nuovo attivo: dopo il passaggio conviene controllare l'elenco una volta. Fa eccezione il vecchio interruttore di squadra «Modifica Contatti», che era già un'impostazione del team: il suo valore è conservato nella voce Modifica Contatti Personali.

Comportamento admin

Gli admin del team:

• Hanno sempre tutti i permessi, indipendentemente dalla configurazione
• Sono gli unici a poter cambiare i permessi del team
• Non compaiono fra chi è regolato dagli interruttori e non possono limitare i propri permessi