Collaborazioni Orizzontali
Gestione delle collaborazioni con intermediari Sezione A e B per co-broking su Brokero.
Panoramica
Le collaborazioni orizzontali sono rapporti tra intermediari di Sezione A (agenti) e Sezione B (broker). Rappresentano partner con cui si condivide l'attività su determinati clienti o prodotti.
Creare una collaborazione orizzontale
Dalla tab Orizzontali, clicca Nuova Collaborazione e inserisci:
Campi obbligatori
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Denominazione | Ragione sociale dell'intermediario partner |
| Codice RUI | Numero RUI (il sistema verifica che sia Sezione A o B) |
Campi opzionali
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Indirizzo | Sede legale |
| Telefono | Recapito telefonico |
| Email di contatto | |
| PEC | Posta Elettronica Certificata |
| Codice SDI | Sette caratteri fra lettere e numeri, si salva in maiuscolo. Se è sbagliato l'errore compare sotto la casella e il salvataggio resta spento |
| Sito web | URL del sito |
| IBAN agenzia | Coordinate bancarie per il versamento dei premi |
| Nome banca | Istituto bancario |
| Logo | Logo dell'intermediario partner |
Validazione RUI
Quando inserisci il codice RUI:
- Il sistema verifica che il codice non sia già presente tra le tue collaborazioni
- La sezione RUI (A o B) viene rilevata e la collaborazione viene automaticamente classificata come orizzontale
Auto-popolamento IVASS
Se il codice RUI è presente nel registro IVASS, i dati dell'intermediario (denominazione, indirizzo) possono essere auto-popolati per velocizzare l'inserimento.
Uso nei preventivi
Le collaborazioni orizzontali compaiono nel dropdown Collaborazione di ogni prodotto nel wizard preventivo. L'assegnazione è per-prodotto: ogni prodotto nel preventivo può avere una collaborazione diversa.
I dati della collaborazione vengono inclusi:
- Nel PDF del preventivo
- Nel MUP (sezione Collaboratore/Broker)
- Nella vista pubblica del preventivo