Collaborazioni
Panoramica delle collaborazioni orizzontali, verticali e compagnie mandatarie, e della rubrica dei segnalatori, su Brokero.
Panoramica
La sezione Collaborazioni gestisce tutti i rapporti con altri intermediari e compagnie assicurative, e accanto a loro la rubrica dei segnalatori. La pagina è organizzata in quattro tab:
| Tab | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| Orizzontali | Sezione A/B | Collaborazioni tra broker e agenti per co-broking |
| Verticali | Sezione E | Sub-agenti che operano per conto dell'agenzia |
| Compagnie mandatarie | Compagnie | Imprese di assicurazione con mandato |
| Segnalatori | Non intermediari | Persone e società che ti segnalano clienti, in una rubrica a parte |
Uso nei preventivi
Le collaborazioni orizzontali vengono utilizzate nei preventivi: per ogni prodotto puoi assegnare una collaborazione diversa. I dati della collaborazione (denominazione, RUI, indirizzo, IBAN) vengono riportati nel PDF e nel MUP.
Dati comuni
Ogni collaborazione (orizzontale e verticale) condivide una struttura dati base:
| Campo | Obbligatorio | Descrizione |
|---|---|---|
| Denominazione | Sì | Ragione sociale dell'intermediario |
| Codice RUI | Sì | Numero di iscrizione al RUI |
| Sezione RUI | Automatico | A, B o E (determina il tipo) |
| Indirizzo | No | Sede legale |
| Telefono | No | Recapito telefonico |
| No | Email di contatto | |
| PEC | No | Posta Elettronica Certificata |
| Codice SDI | No | Sette caratteri fra lettere e numeri, si salva in maiuscolo |
| Sito web | No | URL del sito |
| IBAN | No | Coordinate per il pagamento dei premi |
| Banca | No | Nome dell'istituto bancario |
Il codice SDI si controlla mentre lo scrivi: se è sbagliato l'errore compare sotto la casella e il salvataggio resta spento finché non lo correggi o svuoti la casella. Le compagnie, che non hanno un modulo, lo scrivono dalla loro riga: → Compagnie mandatarie.
Il tipo di collaborazione viene determinato automaticamente dalla Sezione RUI:
- Sezione A o B → Orizzontale
- Sezione E → Verticale
Verifica duplicati
Il sistema verifica che il codice RUI non sia già presente tra le collaborazioni del broker, evitando duplicati.
→ Orizzontali — Collaborazioni Sezione A/B → Verticali — Sub-agenti Sezione E → Compagnie mandatarie — Imprese di assicurazione → Segnalatori — Chi ti segnala clienti senza essere un intermediario