Segnalatori

Panoramica

Un segnalatore è una persona o una società che ti segnala un cliente e a cui riconosci un compenso per averlo fatto. Non è un intermediario: non ha un codice RUI e non distribuisce polizze. Per questo non sta fra le collaborazioni ma in una rubrica sua, la scheda Segnalatori della pagina Collaborazioni, che trovi uguale nel CRM e nell'Amministrazione.

Creare un segnalatore

Dalla scheda Segnalatori premi Nuovo segnalatore e compila:

Campo	Obbligatorio	Descrizione
Nome o denominazione	Sì	Nome e cognome di una persona, oppure la ragione sociale di una società
Codice fiscale	No	Si salva in maiuscolo
Partita IVA	No	Per chi ne ha una
Indirizzo	No	Residenza o sede
IBAN	No	Il conto su cui paghi il segnalatore: 27 caratteri, gli spazi si tolgono da soli
Telefono	No	Recapito telefonico
Email	No	Email di contatto
PEC	No	Posta Elettronica Certificata
Codice SDI	No	Sette caratteri fra lettere e numeri, si salva in maiuscolo. Se è sbagliato l'errore compare sotto la casella e il salvataggio resta spento

Persona o società non si sceglie da un menu: scrivi il nome o la denominazione, e il codice fiscale o la partita IVA che ha.

Rispetto a una collaborazione mancano di proposito il codice e la sezione RUI, la verifica nel registro IVASS, l'invito a collegarsi, la periodicità dell'estratto conto e il secondo conto: di conti ne serve uno, quello su cui pagarlo.

La scheda si apre come le altre, in schede o in tabella. Cliccando un segnalatore si apre il modale con i suoi dati, per modificarli.

Sul preventivo e sulla polizza

Il segnalatore si indica nel wizard del preventivo, al passo degli importi, insieme alla percentuale del suo compenso: uno solo per preventivo, valido per tutte le polizze che ne nascono. La percentuale si applica alla tua provvigione attiva, cioè a quanto realizzi tu dalla polizza. Se hai una provvigione sui diritti di emissione ci entra anche quella; dell'onorario di un altro intermediario ci entra solo la quota che spetta a te. Finché le tue aliquote non sono scritte sulla polizza il compenso non si conosce, anche con la percentuale indicata. Nel preventivo si indica in percentuale; nell'editor della polizza e sulla sua scheda si può digitare anche in euro. Lasciata vuota vuol dire non ancora stabilita; zero vuol dire che non gli spetta nulla.

Ogni richiesta di polizza che parte dal preventivo porta il segnalatore, e l'amministrazione può correggerlo nell'editor della polizza o, dopo, con Modifica segnalatore sulla scheda. Il compenso matura su ogni titolo della polizza e si ripresenta a ogni annualità: → Polizze nell'Amministrazione.

Il nome del segnalatore si legge nella scheda della polizza, nel CRM e nell'Amministrazione, nella richiesta di polizza e accanto alle provvigioni dei titoli.

Quanto gli è maturato in un periodo, sommato su tutte le sue polizze, lo dice la voce Compensi segnalatori dell'Amministrazione: → Compensi dei segnalatori.

Dove non compare

Il segnalatore non è una collaborazione, e non compare dove compaiono le collaborazioni: non nella tendina della distribuzione del preventivo, non fra i canali e i riferimenti del denaro della polizza, non fra le controparti degli estratti conto. Il suo compenso non entra nelle provvigioni, negli estratti conto e nei numeri della Dashboard: si somma solo, segnalatore per segnalatore, nei compensi dell'Amministrazione.

I documenti che il cliente riceve non lo nominano: né il preventivo, né il Modello Unico Precontrattuale, né i documenti mandati in firma, e nemmeno la pagina che il cliente apre dal link.

Eliminare un segnalatore

Apri il segnalatore e premi Elimina, poi conferma. Un segnalatore ancora indicato su una polizza, su un preventivo, su un titolo o su una richiesta di polizza in attesa non si elimina: il messaggio dice che cosa lo cita. I titoli che hanno maturato il suo compenso lo trattengono anche se la polizza non lo nomina più.

Organizzazione

Ogni segnalatore appartiene a un libro, personale o dell'organizzazione, come le altre anagrafiche: quelli del libro personale non si vedono dall'organizzazione, e viceversa.

In un'organizzazione i segnalatori sono condivisi da tutto il team. Li creano, li modificano e li eliminano solo gli admin; i membri vedono la rubrica e aprono i segnalatori in sola lettura. È la stessa regola delle collaborazioni.