Clienti (Lead)

Panoramica

Il modulo Clienti è il cuore dell'anagrafica di Brokero. Ogni cliente (lead) contiene i dati anagrafici completi, lo stato di lavorazione e lo storico delle interazioni. I clienti sono il punto di partenza per istruttorie, preventivi e polizze.

Tipologie di cliente

Brokero supporta due tipologie di cliente:

Tipologia	Campi principali
Persona Fisica	Nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, professione, indirizzo
Persona Giuridica	Ragione sociale, partita IVA, attività svolta, sito web, rappresentante legale

Entrambe le tipologie condividono: codice fiscale e partita IVA, due campi distinti e facoltativi, codice SDI, email, telefono, PEC (opzionale), indirizzo di residenza. Per creare un cliente basta il nome: i dettagli sono in Creazione cliente.

Stati del lead

Ogni lead ha uno stato che ne traccia il progresso commerciale:

Stato	Descrizione
Nuovo	Lead appena inserito, da contattare
Contattato	Lead contattato, in fase di analisi
Preventivo inviato	Preventivo generato e inviato al cliente
Firmato	Cliente ha firmato il preventivo
Vinto	Trattativa conclusa con successo
Perso	Lead che non ha proceduto

Lista clienti

La pagina principale mostra tutti i clienti con:

• Ricerca per nome, email, codice fiscale o partita IVA
• Filtro per stato
• Icona tipo — persona o azienda
• Badge stato con colore
• Azioni rapide — Crea preventivo, Crea istruttoria

Quali clienti vedi

• da amministratore di un'organizzazione, tutti i clienti dell'organizzazione;
• da membro, i clienti che hai creato o che ti sono assegnati, più quelli delle polizze di cui l'Amministrazione ti ha indicato come Referente (Quali polizze vedi);
• in modalità personale, solo i clienti personali.

Sui clienti delle polizze che segui puoi fare quello che fai su un cliente assegnato a te: li apri, li modifichi, prepari preventivi e raccolte dati.

Azioni disponibili

Da ogni scheda cliente puoi:

• Creare un preventivo — Nuovo nel riquadro Preventivi apre il wizard con il cliente già scelto, al passo Prodotti (Creazione preventivo)
• Avviare una raccolta dati — Crea un'istruttoria per raccogliere documenti pre-preventivo
• Creare un'attività — Aggiungi chiamate, email, appuntamenti o note alla timeline
• Caricare documenti — Nel riquadro Documenti: PDF, foto, Word ed Excel nell'archivio documenti
• Eliminare il lead — Solo se non ha preventivi, polizze o documenti in archivio collegati, e non è il pagatore di una polizza (richiede il permesso Eliminare Clienti)

→ Creazione cliente per il dettaglio dei campi → Pipeline e attività per la gestione commerciale