Impostazioni
Impostazioni
Panoramica delle 8 tab di impostazioni di Brokero per configurare profilo, documenti, notifiche, pagamenti, preventivi e altro.
Panoramica
La pagina Impostazioni è organizzata in 8 tab che coprono tutti gli aspetti della configurazione del broker e dell'organizzazione.
Tab disponibili
| Tab | Icona | Contenuto | Visibilità |
|---|---|---|---|
| Documenti | Palette | Logo, schema colori, etichetta onorario | Tutti |
| Dati RUI | Building | Codice RUI, ragione sociale, P.IVA, sede | Tutti |
| Contatti | Telefono | Telefono, PEC, sito web, IBAN | Tutti (con permesso) |
| Notifiche | Campana | Preferenze di notifica per scadenze e eventi | Tutti |
| Pagamenti | Carta | Metodi di pagamento configurabili | Tutti |
| Preventivi | Foglio con orologio | Preventivi in bozza per i titoli in scadenza | Tutti (lo cambia l'admin org) |
| MUP | Pergamena | Sezione IV e VII del Modulo Unico Precontrattuale | Tutti |
| Team | Gruppo | Gestione del team e permessi dei membri | Solo admin org |
Accesso alle tab
- Tutti gli utenti possono accedere alle prime 7 tab
- La tab Team è visibile solo agli admin dell'organizzazione
- Per i membri dell'organizzazione, la modifica dei contatti richiede il permesso Modifica Contatti Personali
- La firma elettronica non ha una tab: FES o FEA si sceglie a ogni invio, nel dialogo d'invio del preventivo o della polizza, dove nessuna delle due è già selezionata
Navigazione
La tab selezionata viene ricordata tra le sessioni. Puoi anche navigare direttamente a una tab specifica tramite link condivisi.
Intestazione
La pagina mostra in alto:
- Avatar del broker con colore gradient
- Nome completo e email
- Badge verifica RUI (se il codice RUI è configurato)