Creazione Cliente

Creare un nuovo cliente

Dalla lista clienti, clicca Nuovo Lead. Il modulo adatta i campi in base alla tipologia selezionata.

Un cliente si crea col solo nome: nome e cognome per una persona, la ragione sociale per un'azienda. È il caso del lead a cui mandi il questionario per raccogliere il resto. Tutti gli altri campi si completano quando i dati arrivano.

Codice fiscale, partita IVA e codice SDI

Codice fiscale e Partita IVA sono due campi distinti, per persone e aziende, e nessuno dei due è obbligatorio. Una persona può avere anche la partita IVA, per esempio un libero professionista; un'azienda ha anche il suo codice fiscale, che scrivi anche quando è uguale alla partita IVA. Un cliente già presente si riconosce dall'uno o dall'altro: le importazioni lo collegano invece di crearne un secondo, e la ricerca lo trova per tutti e due. Il codice fiscale lo chiede la firma elettronica, quando la avvii.

Il Codice SDI è il codice destinatario per la fatturazione elettronica, anche lui facoltativo: sette caratteri fra lettere e numeri, che il modulo scrive in maiuscolo. Con un valore diverso l'errore compare sotto il campo, e il cliente non si salva finché non lo correggi o lo svuoti.

Persona Fisica

Campi obbligatori

Campo	Descrizione
Nome	Nome del cliente
Cognome	Cognome del cliente

Campi opzionali — Codici e recapiti

Campo	Descrizione
Codice fiscale	Brokero lo calcola da nome, cognome, sesso, data e luogo di nascita e lo propone; puoi scriverlo a mano, e Ricalcola il codice fiscale dai dati anagrafici lo rimette com'è calcolato
Partita IVA	Se la persona ne ha una
Codice SDI	Codice destinatario per la fatturazione elettronica
Email	Indirizzo email per le comunicazioni
Telefono	Numero di telefono

Campi opzionali — Anagrafica

Campo	Descrizione
Professione	Attività lavorativa del cliente
Luogo di nascita	Comune di nascita
Data di nascita	In formato data
Indirizzo di residenza	Indirizzo completo
Indirizzo di domicilio	Se diverso dalla residenza
PEC	Posta Elettronica Certificata

Campi opzionali — Dati identità (per FEA)

Questi campi servono per la pre-compilazione della Firma Elettronica Avanzata e per la compliance KYC:

Campo	Descrizione
Sesso	Maschio / Femmina
Nazionalità	Codice paese e denominazione
Codice catastale nascita	Codice belfiore del comune di nascita
Comune di residenza	Comune e codice catastale
Provincia di residenza	Sigla e denominazione
CAP	Codice avviamento postale
Tipo documento	Carta d'identità, Passaporto o Patente
Numero documento	Numero identificativo
Data rilascio/scadenza	Date del documento
Ente rilascio	Autorità che ha rilasciato il documento

Persona Giuridica

Campi obbligatori

Campo	Descrizione
Ragione sociale	Denominazione dell'azienda

Campi opzionali — Azienda

Campo	Descrizione
Partita IVA	Partita IVA dell'azienda
Codice fiscale	Codice fiscale dell'azienda, anche quando è uguale alla partita IVA. La firma elettronica non lo chiede: per un'azienda conta il codice fiscale del rappresentante legale
Codice SDI	Codice destinatario per la fatturazione elettronica
Email	Email aziendale
Telefono	Telefono aziendale
Sito web	URL del sito aziendale
Attività svolta	Descrizione dell'attività dell'impresa
Indirizzo	Sede legale
PEC	PEC aziendale

Rappresentante legale

Per le persone giuridiche, puoi inserire i dati del rappresentante legale:

Campo	Descrizione
Nome	Nome del rappresentante
Cognome	Cognome del rappresentante
Codice fiscale	CF del rappresentante
In qualità di	Ruolo (es. "Amministratore Delegato")
Telefono	Recapito diretto
Email	Email personale del rappresentante

Consenso telematici

In fondo al modulo è presente il campo:

• Autorizzazione telematici — Consenso all'utilizzo di strumenti telematici per le comunicazioni (email, link). Se attivato, viene registrata la data di accettazione.

Questo consenso può essere raccolto anche tramite il flusso documenti dell'istruttoria.