Impostazioni
Tab: Preventivi
L'interruttore dei preventivi che Brokero prepara in bozza per i titoli in scadenza.
Panoramica
La tab Preventivi ha un interruttore solo: Prepara i preventivi in bozza. Acceso, ogni notte Brokero prepara un preventivo in bozza per cliente con i titoli da incassare che scadono nei prossimi 30 giorni: i ratei, le annualità dei pluriennali e i rinnovi col tacito delle polizze in corso. Come funziona è spiegato in Preventivi per i titoli in scadenza.
Chi lo cambia
- È acceso per tutti finché qualcuno non lo spegne.
- Vale per il libro: in un'organizzazione per tutta l'organizzazione, in modalità personale per il tuo libro personale.
- In un'organizzazione lo cambia solo l'amministratore. Il membro lo vede, spento o acceso, con la nota «La cambia l'amministratore dell'organizzazione».
Che cosa succede quando lo spegni
Dalla notte dopo Brokero non prepara più bozze per quel libro. Le bozze già preparate restano nei Preventivi, e Crea preventivo dallo Scadenzario continua a funzionare. Riaccendendolo, la notte dopo le bozze ripartono per i titoli che cadono nei 30 giorni e non ne hanno ancora una.