Tab: Notifiche

Panoramica

La tab Notifiche permette di configurare quando e come ricevere le notifiche automatiche.

Categorie di notifica

Scadenze polizze

Notifica	Default	Descrizione
Scadenza polizza	Attivo, 30 giorni prima	Avviso polizza in scadenza
Scadenza pagamento	Attivo, 7 giorni prima	Promemoria rata in scadenza
Scadenza recesso	Attivo, 14 giorni prima	Termine per comunicazione disdetta

Per ogni notifica puoi:

• Attivare/disattivare il promemoria
• Impostare i giorni di anticipo con cui essere avvisato

Questi tre avvisi arrivano a chi possiede la polizza e, se l'Amministrazione ha indicato nella polizza un Referente diverso, anche al referente, finché è un membro attivo del team. Ciascuno li riceve una volta, secondo le sue preferenze: chi ha spento un avviso o ha scelto meno giorni di anticipo lo riceve così, qualunque cosa abbia scelto l'altro. L'avviso apre la scheda della polizza, che il referente vede (Quali polizze vedi).

Attività

Notifica	Default	Descrizione
Scadenza attività	Attivo, 1 giorno prima	Promemoria task in scadenza

Canali di notifica

Ogni notifica può essere inviata tramite:

Canale	Default	Descrizione
Email	Attivo	Notifica via email
In-app	Attivo	Notifica nella campana in-app

Sotto i canali una riga ricorda che alcuni avvisi arrivano sempre e non si possono spegnere: preventivo visualizzato e firmato dal cliente, raccolta dati completata, richieste di creazione polizza. I dettagli sono nelle note qui sotto.

Campana notifiche

Le notifiche in-app sono accessibili dalla campana nell'header dell'applicazione. Ogni notifica mostra:

• Tipo (icona e colore)
• Titolo e corpo del messaggio
• Data e ora
• Link all'entità collegata (polizza, preventivo, lead, attività)
• Stato: non letta / letta

La campana mostra le notifiche da leggere 10 alla volta: le altre compaiono quando leggi le più recenti, e il numero sulla campana le conta tutte. Segna tutte come lette segna lette solo le notifiche che vedi.

Brokero conserva le ultime 10 notifiche. Quando ne arrivano altre se ne vanno prima quelle già lette, dalla più vecchia; quelle da leggere restano, fino a 50. Un promemoria che non hai ancora letto non sparisce perché ne sono arrivati altri.

Note

• Le preferenze sono per utente, non per organizzazione
• I default sono tutti attivi con i giorni standard
• Le notifiche vengono generate dal sistema in base alle scadenze e agli eventi
• Il sistema previene notifiche duplicate per lo stesso evento
• Gli avvisi della richiesta di creazione polizza (nuova richiesta, polizza creata, richiesta respinta) non hanno una voce qui: sono solo in app e arrivano anche con il canale in-app spento
• Lo stesso vale per l'avviso che il cliente ha completato la raccolta dati o i documenti pre-firma del preventivo: arriva a chi ha creato la pratica, solo in app, una volta per pratica e al solo completamento dell'ultimo passo
• E per i due avvisi del preventivo condiviso dal link pubblico: «nome del cliente ha visualizzato il preventivo», alla prima apertura del link, e «nome del cliente ha firmato il preventivo!», quando il cliente completa la firma elettronica. Non hanno più una voce nelle impostazioni, arrivano solo in app e anche con il canale in-app spento, una volta per preventivo. Se è l'utente a segnare il preventivo come firmato altrove non arriva nessun avviso: resta l'attività automatica «Documento firmato» nella timeline del cliente
• Infine Preventivo pronto per cliente: scade il data, quando Brokero ha preparato la bozza per i titoli in scadenza: arriva a chi riceve la bozza, il referente della polizza o, se non c'è o non fa più parte del team, il suo proprietario, solo in app, una volta per bozza, e apre il preventivo. La data è la scadenza del preventivo. Con più di tre bozze nella stessa notte arriva al loro posto una notifica sola, N preventivi pronti per i pagamenti in scadenza, che apre l'elenco dei preventivi filtrato su quelli generati dalla scadenza. Si spengono insieme alla funzione, dalla tab Preventivi