Polizze
Il portafoglio polizze nel CRM di Brokero, con stati, titoli, scadenzario e richiesta di creazione all'amministrazione.
Panoramica
Il modulo Polizze è il portafoglio visto dal CRM. Ogni polizza è un contratto emesso, con i dati su compagnia, prodotto, date, premi e stato. Le polizze si emettono in Amministrazione: dal CRM si leggono, e quando serve una polizza nuova si chiede la creazione partendo dal preventivo, in qualunque stato sia.
Lista polizze
La pagina principale mostra tutte le polizze con:
- Badge settore — colore per Danni, Motor, Cauzioni, Vita
- Stato — Attiva, Sospesa, Scaduta, Annullata
- Filtri — stato, titoli da incassare, data, ricerca per numero, prodotto, compagnia o cliente
- Dati principali — compagnia, MGA, cliente, premio, decorrenza e scadenza
- Richieste inviate — il riquadro sopra l'elenco con le richieste di polizza in attesa e quelle respinte
Stati della polizza
| Stato | Descrizione |
|---|---|
| Attiva | Polizza in vigore |
| Sospesa | Copertura sospesa per mancato pagamento di una frazione |
| Scaduta | Polizza oltre la data di scadenza |
| Annullata | Polizza annullata |
Dati della polizza
Ogni polizza contiene:
| Gruppo | Campi |
|---|---|
| Prodotto | Nome, compagnia, MGA, settore, rischio, coperture |
| Contratto | Numero polizza, data decorrenza, data scadenza |
| Finanziari | Premio netto, premio lordo, onorario broker |
| Pagamento | Frazionamento, prossimo pagamento |
| Rinnovo | Tacito rinnovo (sì/no), giorni recesso |
| Titoli | Una riga per scadenza di premio, con la data in cui è stata incassata |
| Collegamento | Cliente, rapporto di distribuzione, preventivo di origine |
Sotto-sezioni
- Richiesta di polizza — Come chiedere all'amministrazione di emettere il contratto
- Gestione — Scheda, stati, titoli, scadenzario e rinnovo
- Scadenze — I titoli da incassare e le polizze che aspettano il rinnovo, in sola lettura
Preventivi per i titoli in scadenza
Ogni notte Brokero prepara in bozza un preventivo per cliente con i titoli da incassare che scadono nei prossimi 30 giorni: che cosa contiene, come lo trovi e come lo invii.
Richiesta di polizza
Come chiedere all'amministrazione la creazione di una polizza, dal preventivo in qualunque stato o dalla pagina Polizze, e come si leggono le risposte.